強化資本結構　富邦人壽首度海外發債6.5億美元

（中央社記者蘇思云台北4日電）富邦人壽今天宣布，為持續充實資本結構與2026年接軌TW-ICS（新一代清償能力制度），3日透過全資持有的新加坡子公司Fubon Life Singapore Pte. Ltd.首度在境外債券市場完成6.5億美元（約新台幣200億元）的次順位公司債券定價，這次發行有助拓展多元籌資管道。

繼國泰人壽、南山人壽、新光人壽後，富邦人壽今年4月董事會通過，擬在新加坡設立100%持有的SPV（特殊目的公司），預計設立後可發行債券籌資、強化資本，而設立的交易本金預計為4000萬美元，外界視為掀起壽險海外籌資潮。

富邦人壽今天發布新聞稿，這次是首度在境外債券市場完成6.5億美元，10.25年期（包含3個月票面贖回權）的次順位公司債券定價，定價水準為美國10年期公債利率加120基點，發行收益率為5.469%，票面利率為5.45%。

這次債券的發行是以Fubon Life Singapore Pte. Ltd.為發行人，富邦人壽為保證人，無條件且不可撤銷的保證該債券到期本息的全額償付，創下台灣保險公司於國際債券市場的首檔具票面贖回權（par call）的美元債券，票面贖回權允許公司在到期日前3個月內贖回債券，在提前再融資的情況下有助於降低雙重利息成本。

富邦人壽指出，這次海外發行有助於進一步拓展多元籌資管道，發行募集資金用途為強化富邦人壽財務結構，充實自有資本及提升資本適足率。

在溫和通膨數據推升美國聯準會降息預期，國際股債市平穩之際，富邦人壽9月1日起於新加坡和香港進行為期2天的投資人交易路演，9月3日成功定價，最終投資人訂單總規模超過19億美元，超額認購近3倍。

觀察投資人地區分布，亞太地區占86%，其他占14%。從投資人結構來看，基金或資產管理公司占82%，保險或退休基金占11%，銀行、私人銀行與其他占7%。（編輯：楊蘭軒）1140904

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